Quando o mundo foi mergulhado na escuridão pela 'Noite Feliz', Artistas Marciais de todo o lugar se reuniram para formar a 'Seita Celestial do Norte'. Com a força esmagadora da Seita Celestial do Norte, a Noite Silenciosa foi afastada e as pessoas começaram a desfrutar da paz mais uma vez. No entanto, com o passar do tempo, os artistas marciais do continente começaram a conspirar contra a 'Seita Celestial do Norte' e, eventualmente, causaram a morte do Líder da Seita da Quarta Geração, Jin Kwan-Ho, destruindo a seita com ele.
Quando todos deixaram a seita, o único filho de Jin Kwan-Ho, Jin Mu-Won, foi deixado para trás. Mu-Won nunca aprendeu nada sobre artes marciais, mas ele finalmente encontra as Técnicas Marciais secretamente deixadas para trás por seu pai e começa a adquirir as artes marciais da Seita Celestial do Norte. Então, um dia, uma garota misteriosa aparece diante de Mu-Won...!!